Vertrieb & Pipeline
Jeder Vorgang hat einen Status und einen nächsten Schritt. Sie sehen auf einen Blick, wo Umsatz entsteht.
AgentOS · Business OS mit KI
Ihr UnternehmenEin System
CRM, Aufgaben, Dokumente, E-Mail und Ihre individuellen Prozesse in einer Plattform. Mit KI, die mitarbeitet.
AgentOS · Übersicht
Übersicht
Donnerstag, 12.11.2026
Suchen⌘K
Agent aktivAgent2 Wiedervorlagen für heuteOffene Vorgänge
0
Angebotsvolumen
€ 0
Vorgänge
ListeKanban
Nr.Kunde · ProjektStandWert
Bäckerei HoferFiliale NordAngebot gesendet
Weber Bau GmbHWohnanlage SüdRückfrage offen
Praxis Dr. AignerUmbau OrdinationAngenommen
Hotel SeeblickTerrasseIn Arbeit
Meine Aufgaben
Angebot V-2026-040 nachfassenheuteOffen
Technik prüfen · Wohnanlage SüdmorgenOffen
EingangAlles zugeordnet
Weber Bau GmbH08:31Re: Maße Fenster 2
Bäckerei Hofer08:12Rückruf erbeten
CopilotSie entscheiden
Keine offenen Vorschläge
Beobachtet Eingang und Vorgänge …
Agent-Log
› agent: Postfach synchronisiert · 09:12
› agent: 2 Wiedervorlagen für heute
So ist AgentOS aufgebaut
Vom Fundament bis zur KI
Fünf Ebenen, ein System: Was inklusive ist, was andockt, was wir für Sie bauen. Und wie die KI darüber mitarbeitet.
01Core OS · inklusive
Das FundamentAlles an einem Ort
Kontakte und Firmen, Pipeline, Aufgaben, E‑Mail, Kalender, Dokumente, Suche und Dashboard: auf einem gemeinsamen Datenstamm statt verteilt auf zehn Tools.
- CRM
- Pipeline
- Aufgaben
- Kalender
- Dokumente
- Suche
- Dashboard
AgentOS · Übersicht
Übersicht
Donnerstag, 12.11.2026
Suchen⌘K
Kontakte
1.284
Offene Vorgänge
24
Termine heute
5
Anfrage3
Fam. Lindner
€ 7.480
Hotel Seeblick
€ 21.700
Weingut Berger
€ 5.900
Angebot3
Bäckerei Hofer
€ 12.960
Weber Bau GmbH
€ 38.400
Kanzlei Moser
€ 4.280
Auftrag2
Praxis Dr. Aigner
€ 9.150
Hotel Alpenrose
€ 16.300
Nächste Termine
10:30Aufmaß · Fam. Lindner
14:00Abnahme · Praxis Dr. Aigner
16:30Teammeeting Vertrieb
Zuletzt bearbeitet
PDFAngebot A-2026-118 v2
DOCProtokoll Baubesprechung
XLSAufmaß Wohnanlage Süd
02Standardmodule
Module, die einfach andocken
Angebote & Kalkulation, Projektmanagement, Zeiterfassung und ein Kunden-/Partnerportal schalten Sie dazu, wenn Sie sie brauchen. Alles läuft auf denselben Daten.
- Angebote & Kalkulation
- Projektmanagement
- Zeiterfassung
- Kunden-/Partnerportal
AgentOS · Module
Module
auf denselben DatenAngebote & Kalkulation
A-2026-118 · v2Berechnung aktuell
Raffstore Wohnzimmer€ 2.480
Raffstore OG · 3 Stk€ 4.550
Montage vor Ort€ 450
Summe netto€ 7.480
Projektmanagement
Wohnanlage Süd64 %
Aufmaß erledigt Montage KW 49
Zeiterfassung
6:45 h
heute · Wohnanlage Süd
Kunden-/Partnerportal
Mein Projekt · Fam. Lindner
2 Unterlagen hochgeladen Angebot v2 angesehen03Individuelle Prozessmodule
Ihr AblaufAls Software
Was Ihr Unternehmen besonders macht, bilden wir als eigenes Modul ab: vom einfachen Ablauf bis zum ganzen Fachprozess, etwa einem Fertigungsauftrag in acht Phasen.
- Einfacher Prozess
- Individueller Workflow
- Komplexer Fachprozess
- Operations-Modul
AgentOS · Fertigungsauftrag
FertigungsauftragF-2026-112
Fam. Lindner · EFH Gartenstraße
Eingang
Technik
Material
Fertigung
Lieferung
Montage
Rechnung
Fertig
TechnikMaterialFertigungLieferungMontageVerrechnung
Arbeitsgänge · Halle
Zuschnitt LamellenFertig
Montage BehangIn Arbeit
EndkontrolleOffen
Material & Einkauf
5/5Bereit
Wareneingang gebucht · 11.11.
ChronikAlleAktivitätenÄnderungen
10.11. › Auftragseingang: aus Angebot A-2026-118 v210.11. › Lager: Material bestellt (5 Positionen)11.11. › Lager: Wareneingang gebucht · Bereit09:05 › Technik: Maße geprüft → technisch freigegeben10:12 › Halle: Rückfrage „Maß Fenster 2“ beantwortet10:42 › Halle: Arbeitsgang „Montage Behang“ gestartet
04Integrationen & Automatisierung
Angebunden statt abgelöst
Bestehende Systeme bleiben. Über APIs, Webhooks und Datensynchronisation binden wir sie projektbezogen an. Daten fließen, ohne doppelte Eingabe.
- APIs
- Webhooks
- Datensync
- Automationen
AgentOS · Integrationen
Integrationen
APIs · Webhooks · DatensyncBuchhaltungRechnungen · ZahlungsstatusVerbinden …
E-Mail-ProviderPostfächer · KalenderVerbinden …
FachsoftwareAufträge · StammdatenVerbinden …
WebshopBestellungen · KundenVerbinden …
AutomationAktiv
Wenn: Bestellung im Webshop→Vorgang anlegen→Aufgabe an Vertrieb
Synchronisiert heute
214
Webhook-Ereignisse
38
Fehler
0
› webhook: bestellung.erstellt → V-2026-044
› sync: 14 Rechnungen → Buchhaltung
› api: Stammdaten aktualisiert · Fachsoftware
05Applicure AI
KI, die mitarbeitetSie geben frei
Der Copilot kennt Kunden, Vorgänge und Dokumente, erkennt Muster und bereitet Schritte vor. Kritische Aktionen führt er erst nach Ihrer Freigabe aus.
- Assist
- Insights
- Decision
- Actions
- Governance
AgentOS · Copilot
CopilotApplicure AI
Welche Angebote warten auf Rückmeldung?
2 Angebote seit über 7 Tagen ohne Antwort, zusammen € 51.360. Ich habe Follow-up-E-Mails vorbereitet.
Vorschlag · E-Mail-Entwürfe
Bäckerei Hofer · A-2026-109Weber Bau GmbH · A-2026-112
FreigebenPrüfen
Insight
Angebote über € 30.000 warten im Schnitt 9 Tage auf Antwort. Früheres Nachfassen empfohlen.
Nächste Schritte · Empfehlung
Rückruf Hotel Seeblick einplanen Montage KW 49 mit Team abstimmen
› wartet auf Freigabe · Rolle: Vertrieb
Das Problem
Zehn Tools, null Überblick
Kunde, Mail, Termin, Angebot und Notiz liegen an fünf verschiedenen Orten. AgentOS bringt alles in eine Akte.
Excel-Liste
E-Mail-Postfach
Ablage-Ordner
Chat
Zettel am Monitor
Telefonnotiz
AgentOS · Akte
Berger Bau GmbH
Vorgang 2026-0142
- Neu
E-Mail von Frau Berger zugeordnet
heute, 09:12
- Geplant
Termin Vor-Ort-Aufmaß
14.11.2026, 10:00
- Freigabe offen
Angebot v3 (PDF)
Version 3
- Notiz
Telefonat dokumentiert
gestern, 16:40
Akte wird zusammengeführt …
Core OS
Alles, was Sie täglich brauchenSchon im Core OS
Kunden, Vertrieb, Aufgaben, E-Mail, Kalender und Dokumente in einer Oberfläche. Ohne Zusatzmodul, für Ihr ganzes Team.
E-Mail, richtig abgelegt
Nachrichten werden der passenden Kundenakte zugeordnet, statt in Postfächern zu verschwinden.
Suche, Listen & Filter
Ein Suchfeld für Firmen, Kontakte, Angebote und Dokumente.
Kalender
Termine hängen direkt an Kontakt und Vorgang.
Aufgaben & Wiedervorlagen
Zuständigkeit, Priorität, Fälligkeit. Nichts geht mehr unter.
Aktivitäten-Verlauf
Anrufe, Notizen, E-Mails und Termine. Der komplette Verlauf je Akte.
Dashboard
Ihre offenen Aufgaben und die wichtigsten Kennzahlen, sobald Sie sich anmelden.
Nutzer & Rollen
Jede Rolle sieht und darf genau das, was sie braucht.
CRM-Stammdaten
Unternehmen, Personen und Ansprechpartner, sauber verknüpft.
Dokumente
Hochladen, ablegen, wiederfinden. Immer mit Bezug zur Akte.
Alles oben ist im Core OS enthalten, inklusive 3 Vollnutzern.
Den gesamten Funktionsumfang ansehenFunktionsumfang
Alles, was AgentOS kannKlar sortiert
16 Bereiche, 82 Funktionen, von CRM bis KI. Bei jeder Funktion sehen Sie, ob sie im Core steckt, als Modul dazukommt oder für Ihren Prozess gebaut wird.
Farbpunkte zeigen, wie eine Funktion zu Ihnen kommt: im Core, als Standardmodul, individuell oder als KI-Erweiterung.
Kunden & Vertrieb01–03
Im Core enthalten
Grundfunktionen im Core OS. Segmentierung und Regeln zur Datenqualität projektbezogen.
- Firmen, Personen und Ansprechpartner mit ihren Beziehungen zueinander
- Kundenakte mit allen Aktivitäten und der gesamten Kommunikation
- Kunden einteilen und segmentieren, Dubletten erkennen, Daten sauber halten
- Klare Zuständigkeiten, Wiedervorlagen und Kontaktpflege über den ganzen Kundenlebenszyklus
Arbeit & Zusammenarbeit04–07
Betrieb & Finanzen08–12
Plattform & KI13–16
Anwendungen
Standard‑Software plus Ihre individuellen Prozesse
Das Core OS bringt CRM, Aufgaben, Dokumente und Rollen mit. Darauf bauen wir Ihren Ablauf als Prozessmodul: mit Ihren Status, Prüfungen und Übergaben. Drei Referenzabläufe, anonymisiert und mit Beispieldaten:
AgentOS · Modul Förderverfahren
Förderanträge / FA-2026-017Individuelles Modul
Nordhang Robotics GmbH
Innovationsförderung · Versuch 1 · Frist 15.01.2027
€ 420.000Entwurf
ZuständigLead Consultant
- Unterlagen
- Prüfung
- Paket
- QM
- Einreichung
- Bescheid
- Abrechnung
Phase 1 / 7Unterlagen anfordern
Checkliste0 / 4
- Projektbeschreibung
- Kostenplan
- Jahresabschluss 2025
- KMU-Erklärung
Dokumente0
Noch keine Dokumente
Chroniklive
Noch keine Einträge
Schritt 1 von 8·Lead Consultant
Unterlagen anfordern
Die Checkliste geht automatisch ins Kundenportal, mit Frist.
- Phasen vom Antrag bis zur Abrechnung
- 7
- Phasen vom Antrag bis zur Abrechnung
- Prüfstufen: Consultant und QM
- 2
- Prüfstufen: Consultant und QM
- Akte für alle. Der Kunde liefert über das Portal
- 1
- Akte für alle. Der Kunde liefert über das Portal
Ihr Prozess ist anders? Genau dafür gibt es individuelle Prozessmodule
Vier Ausbaustufen, vom einfachen Freigabeablauf bis zum Modul für Material und Fertigung. Wir bauen nur, was Ihr Ablauf braucht.
- Stufe 1
Einfacher Prozess
Status-, Freigabe- und Automationsregeln für einen klaren Ablauf.
- Stufe 2
Individueller Workflow
Mehrstufige Abläufe mit Zuständigkeiten und Übergaben.
- Stufe 3
Komplexer Fachprozess
Eigene Fachregeln, Versionen, Prüfungen und Datenbeziehungen.
Beispiel: Förderung - Stufe 4
Operations-Modul
Operative Prozesse mit Mengen, Material oder Fertigung.
Applicure AI
KI, die mitarbeitetMit Ihren Rechten
Applicure AI arbeitet direkt in Ihren Daten und Prozessen: Sie beantwortet Fragen mit Quellen, erkennt Muster, schlägt nächste Schritte vor und bereitet Aktionen vor. Was kritisch ist, geben Sie frei.
AgentOS · Copilot
Live-Demo
Fragen Sie AgentOS …
EnterAgent-LogAI-06 · AI-11 · AI-15
Rolle: Vertrieb23 von 41 Vorgängen sichtbar
Antwort
Demo mit fiktiven Daten · Probieren Sie „Freigeben“ selbst oder wählen Sie ein Szenario.
Vier Ebenen
Von der Antwort bis zur Aktion
Jede Ebene baut auf der vorherigen auf. Je tiefer die KI in einen Prozess eingreift, desto klarer bleibt die Entscheidung bei Ihnen.
liest & antwortetEingriffstiefehandelt, mit Freigabe
Ebene 01 · Assistenten & Wissenszugriff
AI Assist fragt nach
- KI
- beantwortet Fragen mit Quellen
- Sie
- entscheiden, was damit passiert
Beispiel · Frage
Was haben wir Fam. Lindner zuletzt angeboten?
A-2026-142 · Pergola-Markise · € 7.480- AI-01Unternehmens-CopilotFragen zu Kunden, Projekten, Aufgaben und Dokumenten, soweit Sie sie sehen dürfen.
- AI-02RollenassistentenFür Vertrieb, Projektleitung, Operations, HR, Finance oder Service, mit passenden Rechten.
- AI-03Intelligente SucheFindet Zusammengehöriges über Akten, E-Mails, Dokumente und angebundene Systeme.
- AI-04Dokument- & Meeting-KIFasst zusammen, extrahiert Daten, vergleicht Fassungen und schlägt Aufgaben vor.
- AI-05Recherche-AssistentRecherchiert Unternehmen, Märkte und Fachthemen, mit Quellenangaben.
- KI
- beantwortet Fragen mit Quellen
- Sie
- entscheiden, was damit passiert
- AI-01Unternehmens-CopilotFragen zu Kunden, Projekten, Aufgaben und Dokumenten, soweit Sie sie sehen dürfen.
- AI-02RollenassistentenFür Vertrieb, Projektleitung, Operations, HR, Finance oder Service, mit passenden Rechten.
- AI-03Intelligente SucheFindet Zusammengehöriges über Akten, E-Mails, Dokumente und angebundene Systeme.
- AI-04Dokument- & Meeting-KIFasst zusammen, extrahiert Daten, vergleicht Fassungen und schlägt Aufgaben vor.
- AI-05Recherche-AssistentRecherchiert Unternehmen, Märkte und Fachthemen, mit Quellenangaben.
Beispiel · Frage
Was haben wir Fam. Lindner zuletzt angeboten?
A-2026-142 · Pergola-Markise · € 7.480Governance
Kontrolle ist eingebaut
Dieselben Regeln wie für Ihr Team. Plus Nachweis für jeden Schritt.
Rollenrechte gelten auch für KI
Rollen-, Feld-, Dokument- und Mandantenrechte: Die KI sieht nur, was Sie sehen dürfen.
Nachvollziehbare Quellen
Jede Antwort verweist auf Datensätze. Fakten, Muster und Prognosen sind klar unterschieden.
Freigabe für kritische Aktionen
Zahlung, Bestellung, Vertrag oder Lohn: nur nach fachlicher Prüfung und Ihrer Autorisierung.
Audit & Logging
Welche Frage, welche Daten, welche Aktion, wer hat freigegeben? Lückenlos protokolliert.
Kostenkontrolle
Verbrauch und Budgets je Bereich im Blick; Limits werden projektbezogen festgelegt.
Datenschutz
Welche Inhalte ein Modell verarbeiten darf, wird je Projekt geregelt. Sensible Felder bleiben maskiert.
Regeln, Statistik und KI werden bedarfsgerecht kombiniert. Nicht jede Abweichung braucht ein Sprachmodell. Umfang, Verbrauch, Datenrechte und Reifegrad der KI-Erweiterung legen wir je Projekt gemeinsam fest.
Preise
Klare Preiseje Modul und Monat
Einmal einrichten, danach monatlich zahlen. Sie bezahlen nur das, was Sie wirklich nutzen, und erweitern jederzeit um Module.
Standard OS
Die fertige Basis, sauber eingerichtet
Einrichtung, einmalig
1.990 €
Monatlich, Orientierung
99–249 €/ Monat
Core + interne Nutzer + gewählte Zusatzmodule
- Einrichtung der Basisplattform
- Standardkonfiguration und Einführung
- Core OS mit CRM, Aufgaben, Dokumenten, E-Mail und Kalender
- Ausgewählte Standardmodule
Business OS
EmpfohlenIhre Abläufe, als Prozessmodule abgebildet
Einrichtung, einmalig
4.990 €
Monatlich, Orientierung
249–499 €/ Monat
Core + Nutzer + Standardmodule + individuelle Fachprozesse
- Alles aus Standard OS
- Vereinbarte individuelle Prozesse
- Eigene Rollen, Status und Workflows
- Prozessmodule nach Aufwand
Complex OS
Für Betriebe mit komplexer Fachlogik
Einrichtung, einmalig
14.990 €
Monatlich, Orientierung
449–899 €/ Monat
Core + Nutzer + Standardmodule + komplexe Prozesslogik
- Alles aus Business OS
- Umfangreiche Individualisierung
- Operations-Logik für Mengen, Material, Fertigung
- Integrationen im vereinbarten Scope
Der Baukasten, Baustein für Baustein
Jedes Modul wird monatlich gebucht und kann jederzeit ergänzt werden.
Basisplattform
pro UnternehmenCore OS
Inkl. 3 Vollnutzer: CRM, Aufgaben, Dokumente, Dashboard, E-Mail und Kalender
69 € / Monat
Weiterer Vollnutzer
Je weiterem internem Vollnutzer ab Nutzer 4
+ 9 € / Monat
Standardmodule
pro Modul und MonatAngebote & Kalkulation
Angebotspositionen, einfache Kalkulation, Angebotsfunktionen
39 €
Projektmanagement
Projekt-Workspace mit Meilensteinen, Aufgaben und Dokumenten
ab 39 €
Zeiterfassung
Zeiten, Überstunden und Arbeitszeitkonten
29 €
Kunden-/Partnerportal
Berechtigte externe Ansichten, Dokumente und vereinbarte Aktionen
49 €
E-Mail & Kalender
Im Core OS enthalten
Inklusive
Prozessmodule
je Modul und Monat, bilden Ihre Abläufe abEinfacher Prozess
Status, Freigabe und Automationsregeln
79 €
Individueller Workflow
Mehrstufige Abläufe mit Zuständigkeiten und Übergaben
129 €
Komplexer Fachprozess
Fachregeln, Versionen, Prüfungen und Datenbeziehungen
190 €
Operations-Modul
Komplexe Abläufe mit Mengen, Material oder Fertigung
290 €
Preisrechner
Ihr Monatspreis, in Sekunden
5
3 Nutzer sind im Core OS enthalten, jeder weitere kostet 9 €.
Standardmodule
Prozessmodule
Orientierung pro Monat
255 €
netto zzgl. USt.
- Core OS inkl. 3 Nutzer
- 69 €
- 2 weitere Nutzer
- 18 €
- Module
- 168 €
Unverbindliche Orientierung. Dazu kommt die einmalige Einrichtung. KI-/API-Verbrauch wird separat abgerechnet.
- Alle Preise netto zzgl. USt.
- Laufzeit 12 Monate, optional 24 Monate mit 5–10 % Rabatt auf die Lizenz
- Pilot über 3 Monate möglich, mit gesondertem Angebot
- KI-/API-Verbrauch und Drittanbieter-Lizenzen separat
- Hosting, Backups, Sicherheitsupdates und Standard-Support sind in der Lizenz enthalten
FAQ
Was Sie vorab wissen sollten
Was Sie vor einem Gespräch wissen möchten. Fehlt etwas? Fragen Sie uns direkt.
Frage stellenEin Standard-CRM verwaltet Kontakte und Verkaufschancen. AgentOS startet ebenfalls mit CRM, Aufgaben, Dokumenten, E-Mail und Kalender, bildet darüber aber Ihre eigenen Fachprozesse ab, etwa Förderverfahren oder Fertigungsaufträge. Alles hängt an einer Akte, statt über mehrere Tools verteilt zu sein.
Ein Prozessmodul bildet einen Ablauf Ihres Unternehmens im System ab: Status, Zuständigkeiten, Freigaben, Fristen und Regeln. Es gibt vier Stufen, vom einfachen Prozess bis zum Operations-Modul für Mengen, Material und Fertigung. Sie zahlen je Modul und Monat.
In drei Schritten: Setup mit Einrichtung und Konfiguration, danach die gemeinsame Abnahme, anschließend der laufende Betrieb. Die Lizenz beginnt erst nach Bereitstellung und vereinbarter Abnahme. Den Umfang legen wir vorab im Angebot fest.
Hosting und Betrieb übernimmt Applicure. Hosting, Backups, Sicherheitsupdates und Standardwartung sind in der laufenden Lizenz enthalten. Konkrete Anforderungen zu Standort und Datenschutz klären wir vor Projektstart und halten sie im Angebot fest.
Ja, gezielt und projektbezogen. Wir prüfen gemeinsam, ob sich eine Anbindung wirtschaftlich lohnt und wem welche Daten gehören. E-Mail und Kalender unterstützter Anbieter gehören zum Core. Weitere Integrationen werden im Angebot festgelegt und separat bepreist.
Die KI arbeitet kontrolliert: Kritische Aktionen führt sie nicht allein aus, sondern ein Mensch gibt sie frei. Berechtigungen und Datenrechte legen wir fest, bevor die KI zum Einsatz kommt. Sie entscheiden, welche Funktionen aktiv sind.
Ja. Ein Pilot über drei Monate ist optional möglich, mit eigenem Angebot und eigenem Leistungsumfang. So testen Sie AgentOS an einem echten Prozess, bevor Sie sich langfristig entscheiden.
Standard sind 12 Monate. Bei 24 Monaten gewähren wir optional 5–10 % Rabatt auf die monatlichen Lizenzgebühren. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. USt.
Die Lizenz deckt Betrieb, Wartung, Updates und Standard-Support. Separat anfallen KI-/API-Verbrauch, ungewöhnlicher Speicherbedarf und Lizenzen von Drittanbietern. Neue Individualentwicklung und größere Migrationen bieten wir getrennt an.